LATUS consulting AG berät die Stadtwerke Bad Nauheim beim Verkauf des Glasfasernetzes an Primevest Capital Partners

Der Glasfaserausbau soll im gesamten Stadtgebiet vorangetrieben werden, so das erklärte Ziel. Hier setzte die Beratung der LATUS consulting AG an, um mit den Stadtwerken die strategischen Optionen zu erarbeiten. Letztlich entschieden sich die Stadtwerke Bad Nauheim, ihr Glasfasernetz (FTTH) an einen erfahrenen und finanzstarken Ausbaupartner und Diensteanbieter zu veräußern, um das Ausbauziel zu erreichen. Wichtige Rahmenbedingungen waren neben dem Ausbau auch, die Einbindung des technischen und vertrieblichen TK-Fachpersonals der Stadtwerke Bad Nauheim über entsprechende Dienstleistungsverträge sowie für die Bestandskunden ein attraktives Diensteangebot an sicherzustellen.

Mit dieser Aufgabenstellung wurden unsere Partner Thorsten Anding und Dr. Christoph Klein als Transaktionsberater beauftragt. LATUS verfügt über umfangreiche Expertise im Bereich glasfaserbasierter Geschäftsmodelle und besitzt langjährige Erfahrung bei der Strukturierung und Koordinierung von DD- sowie Verkaufsprozessen im nationalen und internationalen TK-Markt.

Unsere Berater haben die Stadtwerke Bad Nauheim maßgeblich in folgenden Punkten unterstützt:

• Technische und kommerzielle Due Diligence
• Unternehmensbewertung auf Basis vergleichbarer Transaktionen
• Mitwirkung bei der Erstellung eines Memorandum of Understanding (Vorvertrag)
• Mitwirkung bei der Ausarbeitung der Kooperationsverträge zwischen den Stadtwerken Bad Nauheim und den neuen Eigentümern mit dem Ziel, mittelfristig eine möglichst flächendeckende FTTH-Versorgung zu erreichen
• Begleitung der Entwicklung eines Migrationskonzepts der Kunden auf den neuen Betreiber
• Stakeholdereinbindung im kommunalen Umfeld
• Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen bis signing und closing
• Planung der Deal-Exekution

Der erfolgreiche Verkauf an die Primevest-Beteiligung Open German Fiber erfolgte Ende März mit Wirkung zu April 2024.

Die Open German Fiber übernimmt das Glasfasernetz der Stadtwerke und investiert in die flächendeckende Erweiterung des Netzes. Der Ausbau erfolgt in Kooperation mit den Stadtwerken, Netzbetrieb und Diensteangebot übernimmt die regional etablierte Yplay.

Aufgrund der durchweg überzeugenden Unterstützungsarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses durch das LATUS-Team, wurde Thorsten Anding von den Stadtwerken auch für die Koordinierung der Umsetzung des Migrationskonzeptes verpflichtet.